В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главной торговой ярмарки, которая обещает стать событием года. Однако спокойствие города нарушает резонансное происшествие — убит наиболее влиятельный человек, предводитель губернских дворян, Нефедьев. За расследование берется сыщик Алексей Лыков, работающий в нижегородском сыске. Проходя через хитросплетения тайн, он сталкивается с силами, которые ему сложно осознать. В своей борьбе за правду Лыков рискует всем — любовью, честью и даже своей жизнью.