В густых лесах укрыт древний Ллорис – город, возведенный много веков назад эльфами. Однако люди изгнали их, и сейчас Ллорисом управляет деспотичный шериф, извлекая выгоду из страданий горожан. Он бесконечно повышает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их дома и возможности заработка. Протестующих он безжалостно отправляет в изгнание или подвергает пыткам. В Ллорисе назревает восстание: отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы же, не встречавшиеся с людьми два века, остерегаются вмешиваться, опасаясь за свой хрупкий мир.
