Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда был готов рискнуть ради выполнения своих обязанностей. Однако однажды его участие в операции заканчивается трагедией: погибает агент. Убежденный, что среди коллег завелся предатель, Николай становится объектом недоверия и его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы спровоцировать "крота" на действия, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему другу, возглавляющему приграничный район, где получает должность управляющего лесными угодьями. На новой работе Николай сталкивается с немалыми трудностями: контрабандисты, браконьеры и нелегальные кладоискатели создают не меньшую угрозу, чем его прежняя служба. Вскоре он узнает, что не все его предшественники оставались в живых или не исчезали при загадочных обстоятельствах.